IEK GROUP1 (далее ― Группа, или Компания), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, объявляет о старте сбора заявок по облигациям серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей.
Купонный период облигаций составит 30 дней, срок обращения выпуска ― 2,5 года. Ориентир ставки — не выше 17,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,39% годовых. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 16 июня, техническое размещение облигаций ― на 19 июня 2026 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«С 2022 года IEK GROUP является активным участником публичного долгового рынка. За это время компания разместила четыре выпуска облигаций общим объемом 9 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей успешно погашены.
Новый, пятый по счету, выпуск является очередным шагом в реализации нашей стратегии по оптимизации долгового портфеля и снижению стоимости финансирования. Мы видим устойчивый интерес инвесторов к облигациям IEK GROUP, что подтверждается успешными результатами предыдущих размещений».
По итогам 2025 года выручка IEK GROUP увеличилась на 9,4% до 56,2 млрд рублей. Компания завершила интеграцию активов, приобретенных ранее у Legrand, запустила новый производственный комплекс в Балабаново и продолжила реализацию стратегии, направленной на укрепление технологического суверенитета, локализацию и развитие комплексного продуктового предложения для наших заказчиков. Показатель EBITDA в 2025 году составил 8,1 млрд рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA 2,0х.
ПАО «ИЭК Холдинг» присвоены кредитные рейтинги ruA- со стабильным прогнозом от агентства «Эксперт РА» и A-(RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА.
1 - ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ОГРН 1255000000034) совместно с подконтрольными ему организациями.
Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН 1255000000034, (далее также – «Компания» или «Группа»).
Настоящий документ предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.
Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений.
Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.