IEK GROUP1 (далее ― Группа, или Компания), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, объявляет о планируемом старте сбора заявок по облигациям серии 001Р-06 объемом не менее 2 млрд рублей.
Купонный период облигаций составит 30 дней, срок обращения выпуска ― 2 года. Ориентир ставки — не выше 17,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,98% годовых. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 25 августа, техническое размещение облигаций ― на 28 августа 2026 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — важный шаг в реализации нашей финансовой стратегии, направленной на оптимизацию стоимости долгового портфеля с учетом траектории снижения ключевой ставки. Компания последовательно и своевременно исполняет обязательства перед держателями облигаций, сохраняя финансовую устойчивость в непростых рыночных условиях».
ПАО «ИЭК Холдинг» присвоены кредитные рейтинги ruA- со стабильным прогнозом от агентства «Эксперт РА» и A-(RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА.
1 - ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ОГРН 1255000000034) совместно с подконтрольными ему организациями.
Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН 1255000000034, (далее также – «Компания» или «Группа»).
Настоящий документ предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.
Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений.
Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.